ضع خطة لنجاحك

تحدث بروس باير مؤخرا عن سبع دروس للاستثمار والتجارة، والذي كان قد تعلمها على مر السنين. أعطى باير لمحة عامة عن أكثر الأمور المثيرة للاهتمام وغير المتوقعة التي واجهها في الأسواق. يتوقف بالتفصيل عند كل درس في استمرار هذه السلسلة، التي هي في نفس الوقت الإعلان عن كتابه القادم. لقد نشرنا لمحة موجزة عن الدرس الأول والثاني والثالث والرابع على موقعنا.

باستمرار سلسلة من المقالات حول الدروس السبعة التي علمتني إياها الحياة وصلنا إلى الدرس رقم خمسة:

للصعود إلى القمة تحتاج إلى التفكير حول ما إذا كان هناك شيء تستطيع تحسينه. وكقاعدة عامة، فإنها ليست تغييرات شاملة بل تحسينات صغيرة «معدلة».

فمن الصعب أن نتصور متخصص جيد في أي مجال الذي لم يكرث إهتمامه لتحسين مهاراته. يفكر الفنانين والرياضيين المشاهير دائما في نتائجهم وكيفية تحسينها.

يمكنك دائما تغيير شيء ما. تعلم شيء جديد أو صقل المهارات الموجودة قليلاً.

و يتشكل الاحتراف والقيادة في هذا المجال في هذه القواعد. أنصحك بقراءة كتاب أندرس إريكسون: «دليل كامبريدج في الخبرة والأداء» ("The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance"). يشارك المؤلف نتائج أبحاثه للمهارات والخبرة لأفضل المتخصصين. أحد العوامل التي يسمونها - وهي ممارسة إريكسون التي يعرفها ب «أنشطة منظمة تهدف إلى تحسين الكفاءة.» ووفقا له، توضع تدابير محددة لمحاربة الضعف ويتم تقييم النتائج باستمرار من أجل زيادة الجودة. على سبيل المثال، لا يكفي للاعب كرة السلة على المستوى العال أن «يتدرب» ببساطة ليصبح بطلا. يتكون عمله من أنواع مختلفة من الأنشطة التي تدخل ضمن تعريف الممارسة المتعمدة. وهو يركض مع ساعة توقيت، ويتدرب على تسديد الرمية الثلاثية من المواقف المختلفة، ويحسن تقنية رمية الجزاء. كل هذا هي التمارين المحددة المذكورة في الكتاب والتي تهدف إلى تحسين الكفاءة. القياس والضبط.

في الكتاب الذي أكتبه، سيتم وصف نهج من ثلاثة أجزاء للسيطرة على مخاطر السوق: خطة التداول، وتنفيذ هذه الخطة وتقييمها / تعديلها. الجزء الثالث لا يقل أهمية عن الأول والثاني - في هذه المرحلة نقوم بتقييم موضوعي ونتخذ القرارات بشأن التغييرات اللازمة. قد تكون التغييرات مختلفة: من سد ثغرات واضحة إلى صقل النتائج الجيدة بالفعل، مثل رفع الأرباح السنوية من 18٪ إلى 25٪. في أي حال، هذا جزء لا يتجزأ من النمو المهني.

نعم، تحسين المهارات المستمر يحسن الكفاءة. ولكن كيفي نحقيق في الممارسات ثالوث «اليقظه / التقييم / التحسين» في مجال التجارة والاستثمار؟ الخطوة الأولى - الرصد. أي المحاسبة وكلما كانت أكثر تفصيلاً كلما كان أفضل. من الواضح أنك تحتاج أن تأخذ في الاعتبار المكاسب والخسائر، والمدخلات والمخرجات في الموقف، وهلم جرا. هذه هي الأشياء الأساسية، لذلك آمل أن تكونوا قد فعلتم ذلك.

ولكن كل هذا مجرد غيض من فيض. يجب أن تكتب المزيد من المؤشرات وتفعل ذلك بمزيد من التفاصيل. هذا يعطي نتائج ممتازة في مجال الرياضة. جلب السير ديف بريلسفورد، مدرب فريق الدراجات British National لهم الكثير من الميداليات الذهبية. ومن المعروف أنه يراقب ويتحكم بجميع البيانات الظاهرة - أصغر تغير للسرعة تبعا لارتفاع السرج، وتأثير مختلف أشكال الجلوس والطرق المختلفة لقيادة الدراجة. تؤدي التغييرات الصغيرة في كل من هذه المجالات في الإجمال إلى تحسن كبير في النتائج. ووفقا له، «الفكرة هي أنه إذا قمت بتقسيم نجاح الدراجة على العوامل الصغيرة التي ذات الصلة، وتحسين كل مؤشر بنسبة 1٪ يمكنك تحقيق نمو كبيرفي المجموع.»

على سبيل المثال، اقترح حساب الربح والخسارة، بأكبر تفصيل ممكن يتناسب مع نوع تجارتك. إذا كنت متداولاً يومياً، تحتاج إلى تسجيل أرقام عدة مرات في اليوم. إذا كنت مستثمراً على المدى الطويل عليك تسجيل البيانات على أساس يومي أو أسبوعي و سوف تحصل على سلسلة مستمرة من البيانات. الآن دعونا نحفر أعمق قليلا. عليك رصد الربح والخسارة جزئياً، بواسطة آليات فرز مختلفة . على سبيل المثال، قد يكون من الحكمة تقييم الربح والخسارة، اعتمادا على درجة المخاطرة؟ إذا خاطرت بالمزيد هل سيكبر هذا الرقم؟ هل يختلف تبعا لنوع التجارة؟ ما يكسبك ربحا أكثر: تجارة التناوب أو التجارة النشطة؟ أو الأوراق المالية المُقدرة بأقل من قيمتها أو الأسهم في الأسواق الناشئة؟ عليك أن تعرف الإجابة على هذه الأسئلة، وبالتالي تحتاج إلى تشخيص دقيق.

التالي. تحتاج إلى تتبع العناصر التي تدخلها، بكسر كل نهم إلى مجموعة من المعلمات. يمكنك حتى مراقبتهم عبر قائمة المراجعة - ناقشناها في الدرس الثالث. فإنك سوف تستطع تقييم أي من العناصر في القائمة التي يكون لها تأثير أكبر على الربح والتي لا تجلب المال أو حتى تولد الخسائر. فمن الضروري لرفع العتبة. ومن المهم مراقبة ظروف السوق وكيفية ارتباطها بنمط التداول الخاص بك - أنها سوف تسمح لفهم كيف يمكن للتغيرات في السوق أن تؤثر على كفاءتك.

هناك مقولة شهيرة لبيتر دروكر، المدير الشهير:

«ما يمكن قياسه، يمكن تحسينه».

تحتاج إلى البيانات لتكون على بينة من الوضع الراهن ولتتخذ التدابير الصحيحة. لذلك أنا مع تتبع كل ما هو ممكن تتبعه. للتقييم تحتاج لادخال البيانات المطلوبة. ولكن هناك سبب آخرأكثر دهاء. إن مجرد وجود البيانات يجعلنا نفكر في النتائج - في بعض الأحيان للمرة الأولى. وربما أخيرا نفهم حقا ما يحدث. هذا يمكن أن يكون خطوة للتغيير. في كثير من الأحيان تؤدي الملاحظة إلى بداية التغيير: نلاحظ أن هناك شيئا ما خطأ، ونحاول إيجاد وسيلة لإصلاحه.

كيف لك أن تعرف ما ينبغي أن تكون هذه التغييرات؟ هناك طريقتان: حل المشاكل وتحقيق الأهداف. الطريقة الأولى موجه في الأساس إلى التصحيح. ونحن نرى المشكلة وحلها. والثانية موجهة نحو تحديد التعديلات التي يجب القيام بها لتحقيق الهدف المعلن. فهي تتطلب نهجا مختلفا، لذلك نحن نقوم بكل منها على حدة. في أي حال، من المهم أن نتذكر المثل الهندي: «كيف تأكل الفيل؟ شيئا فشيئا».

نحن بحاجة إلى أسلوب الخطوة وراء الخطوة. ومن المغري أن أقول: «أريد المزيد من المال، وعلى الفور! » - نعم، الجميع يريد ذلك. ولكن هذا غير مجدي لأنه لا يساعد على إيجاد وسيلة لتحقيق ذلك. نحن بحاجة إلى فهم ما ينبغي أن يتغييرفي الإجراءات الحالية لدينا وتنفيذ ذلك.

يعطي جيف أولسون في كتابه «الخيط الرفيع» أحد مفاتيح التقدم الحقيقي: الجهد اليومي ثابت، حتى لو كان ضئيلا للغاية. حتى نتعلم أن التحرك نحو الهدف. وعلى الرغم من أن التقدم المحرز في هذا اليوم قد يكون ضئيلاً،إنه يعطي تأثير تراكمي كبير.

بتقييمنا النتائج باستمرار يمكننا بسهولة العثور على المشاكل الرئيسية - النقطة التي بدأ منها الخطأ. في بعض الأحيان أنها تقبض العين. على سبيل المثال، هناك أشخاص يتاجرون معظم الوقت بنجاح، ومن ثم يفقدون الكثير من المال على الأحداث الاقتصادية الرئيسية. أو شخص يظهر نتائج جيدة في سوق الاتجاهات، ومن ثم يحاول أن يفعل الشيء نفسه على الأواق الأخرى ويفشل. أو المستثمر في الأسهم الذي يستخدم ثلاث إستراتيجيات مختلفة يمكنه أن يكتشف أن كل الأرباح تأتي من اثنين منهم. وهذه هي الحالات التي يتوضح بها ما يجب تغييره. الشيء الذي لا يعمل - القيه.

هناك حالات أكثر تعقيدا. مشاكل أو طرق حلها ليست واضحة وإنه من الضروري وضع نهج معين. يبدأ هذا بالخطة التي ناقشناها في الدرس الثالث. نحتاج إلى خطة موثقة جيدا للدخول إلى الموقف والخروج منه، وإدارة المخاطر في الوقت الحقيقي. إذا لم يكن لديك خطة - ابدأ فورا في تكوينها. ولكن حتى إذا كان لديك ذلك الخطة، عليك التأكد من أنك تتبعها. تذكر، في الدرس الأول، تحدثنا عن أن إتخاذ القرارات الصائبة لوحده لا يكفي، الشيء الأهم هو تنفيذ هذه القرارات. إذا كان هناك تناقض بين الخطة وتنفيذها، فمن الضروري تحديد التناقض والتخلص منه. وفيما يلي بعض الأمثلة على المشاكل التي قد تظهر:

بناء على فحص دقيق يتوضح أنه عليك إصلاح الأضرارعند الانخفاض بنسبة 3٪، ولكن في السنوات الأخيرة تقترب الأضرارمن نسبة 5٪. في هذه الحالة من الضروري أن نفترض أنه لا يتوافق مع وقف الخسارة الذي وضعه التاجر بنفسه. ولكن يجب إتتباع المعدل الموضوع. أو إنشاء تنفيذ الطلب تلقائيا عند الوصول إلى العتبة، أو طلب زميل بتذكيرك. قد يكون من المفيد لتمديد وقف الخسارة ورفع عتبة الأرباح في نفس الوقت. كل هذا - طرق حل المشاكل.

العديد من المستثمرين والتجار يختارون مواقف كبيرة جدا بسبب الجشع. بطبيعة الحال، فإن ذلك سوف يزعزع الاستقرار نتيجة لذلك، وبالإضافة إلى ذلك، سيؤثر على المخاطر. كما ناقشنا في الدرس الرابع هو واحد من العديد من الحالات التي يكون فيها قراراتنا بشأن المخاطر مؤثرا على أحكامنا و ذلك يؤدي إلى أخطاء. على سبيل المثال، يخيفك مبلغ الخسارة وتقوم بإغلاق الموقف دون إنتظار معدل وقف الخسارة. أو يمكنك أن تتعرض للأغراء وتجني الأرباح في وقت مبكر جدا، سعيد بالفوز الكبير. ويمكن تجنب كل من الأخطاء من خلال الالتزام بخطة محددة سلفاً. لتبسيط هذا، يمكن للمرء أن يقلل من الخطر. ولكن كل هذا ممكن بعد مقارنة الخطة بالاجراءات الحقيقية.

لقد حاولت تغيير شيء ما، ولكن لا يوجد هناك أي تقدم. وسيكون من الممكن إجراء التغييرات في الروتين اليومي، ولكن تعوق ذلك بعض الظروف الخارجية، لذلك علينا أن ننظر في خيارات أخرى. نحن بحاجة للعثور على عنق الزجاجة وتغيير شيء ما.

ويتشكل النهج الآخر في تطوير الأهداف وثم إجراء التغييرات اللازمة. يمكنك أن تبدأ مع أحد الأهداف الرئيسية - قيمة الربح أو مقدار رأس المال - ومن ثم النزول الى المستوى الجزئي ومعرفة ما يجب القيام به لتحقيق ذلك. على سبيل المثال، إذا كان الربح ينبغي أن يزيد بنسبة 20٪ سنويا، ماذا يعني ذلك؟

أسهل طريقة: زيادة حجم الموقف بنسبة 20٪ وفعل الشيء نفسه. ومن المتوقع أن ينمو الربح بنسبة 20٪ من إجمالي الربح الخاص بك.

تحديد حجم الموقف:

كيفية زيادة الأرباح:

الإستراتيجيات الجديدة التي يمكن أن تزيد العائد أو تقلل الخسارة:

هذه خطوات مختلفة تماما، ولكنها جميعا تنفذ النهج العملي. إنه يتضح من كتاب آري كييف "«المحترفين في صناديق التحوط» («Hedge Fund Masters: How Top Hedge Fund Traders Set Goals, Overcome Barriers, and Achieve Peak Performance»)، حيث كان قد وضع أهداف طموحة أمام مدراء صناديق التحوط المعروفين وناقش معهم ما يجب فعله للحصول على نتائج.

بالإضافة إلى الأهداف الرئيسية يجب تحديد الأهداف المؤقتة. هذه هي الأهداف ذات الصلة للعملية، بدلا من الأرباح. على سبيل المثال، زيادة نسبة المعاملات الناجحة من 40٪ إلى 42٪ في العام المقبل. وسوف يتطلب ذلك بعض التغييرات، مثل تخفيض عدد الصفقات المضاربة. أو الهدف - زيادة بنسبة 10٪ وقت مسك الموقف. لذلك عليك الحفاظ على المواقف المربحة لفترة أطول، وإغلاق المواقف الخاسرة أقل. والنتيجة الصافية لهذه التغيرات هو زيادة الأرباح، ولكن ينبغي أن تركز على أهداف وسيطة، والتي يمكن أن تؤثر مباشرة، ولكن الأرباح ستكون العاقبة.

وأخيرا، تحتاج إلى النظر في المتغيرات التي كنت تغفل عنها عادة. ومع ذلك، فإنها تؤثر بشكل غير مباشر على نتائجك. وهم المزاج والسعادة والحماس. إنهم بحاجة إلى أن تُؤخذ بعين الاعتبار وتدون في السجل. اكتب عن كل ما كنت تعتقده في السوق وكيف تشعر إجمالا. إذا كنت تتعرض لبعض الضغط الخارجي، فمن الضروري أيضا أن تأخذ ذلك في الاعتبار.

الخطوة التالية - تتبع هذه العوامل كماً. قد يكون ذلك جدولا لقياس المزاج واليقظة، على سبيل المثال، بدرجات من واحد إلى خمسة. مع مرور الوقت، سوف تبدأ في ملاحظة تقلب المزاج وعدد القوى. قد يكون هذا بسبب الطقس، والصحة، والأحداث العظيمة في الأسرة (المواليد ووفيات الأقارب، الطلاق). سوف يتبين،كيف تؤثر هذه التذبذبات على النتائج. سيساعدك كتابة مثل هذا السجل على التعامل مع الإجهاد. سيلعب دور صمام الأمان.

ما هى التغيرات التى يمكن أن تحدث؟ قم برعاية صحتك ومشاعرك. افعل ما يؤدي إلى تحسينها. اقضي بعض الوقت مع عائلتك، واحصل على قسط كاف من النوم في عطلة نهاية الأسبوع واتبع نظام غذائي، وتعلم رياضة جديدة أو تمتع بالإبداع. كل هذا سوف يحسن نتائجك الصحية ويزيد من صحتك. ولكن كيف ستعرف المزيد عن ذلك، إذا كنت لاتسجل هذا؟ هل تتذكرعبارة «ما يمكن قياسه، يمكن تحسينه»؟ إذا كان أمامك شيء يسبب الإجهاد - على سبيل المثال، ولادة طفل - خطط للمستقبل. قم بالحد من المخاطر. كرث المزيد من الوقت لقضاء وقت الفراغ. وتتبع حالتك الصحية.

هذا النهج يتيح تطوير الآلاف من التغييرات الصغيرة التي، جنبا إلى جنب، سوف تنقلك إلى مستوى جديد. الطريق إلى الكمال طويل، ويمكنك قطها فقط من خلال بذل جهودا مستمرة. إذا كان هذا هو هدفنا - نحتاج لبدء تقييم النتائج والتغيّر، التغيّر، ثم التغيّر.