لم يختر مديرو الصناديق Voya Corporate Leaders Trust Fund الأسهم في حياتهم. وربما والداهم أيضا.
ذكرت وكالة Reuters أشياء مدهشة، محفظة الصندوق، في الواقع، لم تتغير منذ عام 1935. عندما كانت الشركات التي يملك أسهمها تباع أو تصبح جزءا من شركات آخرى، كان يضيف إلى المحفظة أسهم الشركات الأم ، ولكن لمدة 80 عاما لم يتخذ أي قرار مستقل للاستثمار في شركة جديدة.
وهنا أقتباس من مقال Reuters. إنه لشيء غالب الروعة ليكون صحيحا، ولكن الأرقام تتحدث عن نفسها:
«الخطة بسيطة، وكانت النتائج جيدة. هناك نسبة صغيرة من أسهم البنوك ونسبة كبيرة من أوراق الشركات المالية في القطاعات الصناعية والطاقة في المحفظة. وفقا لMorningstar، على مدى السنوات الخمسة و العشرة الماضية، أظهرت المؤسسة نتائج أفضل من 98٪ من الصناديق الكبيرة التي تستثمر في الأسهم المقومة بأقل من قيمتها ».
وفيما يلي بيانات الصندوق.
استفاد الصندوق من إدراجه إلى المحفظة حصة كبيرة من شركة Berkshire Hathaway، بعد أن تم شراء عدة شركات من محفظته الاستثمارية من قبل شركة وارن بافيت. اقتباس آخر لReuters:
«كانت بعض الأصول تتواجد في المحفظة دائما - بما في ذلك أسهم DuPont و General Electric و Procter & Gamble و Union Pacific. تم حذف الآخرى أو الحصول عليها على أساس الأصول التي كانت في المحفظة. على وجه الخصوص أسهم Berkshire Hathaway (التي اشترت Atchison Topeka و Santa Fe Railway)؛ CBS (اشترت Westinghouse Electric وأعادت تسميتها) و Honeywell (اشترت Allied Chemical و Dye). وتم إزالة البعض ببساطة من المحفظة. على وجه الخصوص Pennsylvania Railroad Co. و American Can. بقي في المحفظة 21 مصدرا للدخل».
وغالبا ما ينصح المستثمرون العاديون بعدم الانخراط في يوم التداول واختيار الأسهم والاستثمار في صناديق المؤشرات. ولكن حتى الصناديق التي تركز على المؤشرات، تغير مكونات المحافظ باستمرار، حتى لو قامت بذلك فقط لإعادة التوازن. تدرج الأسهم في المحفظة عندما تزيد قيمتها ويتم إزالتها عندما تنخفض. ولكن عدم تغيير مكونات المحفظة لمدة 80 عاما هو شيء آخر تماما.