لو كانت المكاتب العائلية تعمل لخلق «حسابات منفصلة مختلطة" التي توحد أصولها مع أصول المكاتب العائلية الآخرى التي تفكر مثلها، لكان يمكنها أن تحصل على القدرة المحتملة للعمل مثل المؤسسات الكبيرة وخلق شراكات إستراتيجية مع أفضل المدراء » ، يقترح أدي ديويجي، رئيس EA Global. و يضيف أن مثل هذه المكاتب العائلية يمكنها القيام بتكرار فعال لما حققه بنجاح في شركة في أمريكا الشمالية تملك مليارات الدولارات حتى شهر أبريل الماضي عند تخصيص 7.5 مليار دولار لإئتمان الانتهازية.
ماذا يمكن أن يتعلمه مديرو الثروات الخاصة من تجاربك في العمل مع شركة في أمريكا الشمالية ذات مليارات الدولارات التي تلعب دور الراعي التجاري للخطط؟
خلق السيد ديويجي الصندوق الأول والوحيد لمنصة إستثمارية الذي يمكن أن يلعب دور راعي الخطة، الذي تصرف في هذا الوضع كشريك محدود وحيد. مهد ذلك إنشاء حسابات مخصصة مع أفضل مدراء الاستثمار ويتضمن ذلك أفضل الممارسات بشأن اتجاهات السوق، والتقييم، والتسعير، والإدارة، والسياسات التي تعلمها السيد ديويجي من قادة الفكر في مجال الإستثمار والبنى التحتية.
نظرا لحجم صندوق راعي الخطة أنشأ السيد دويجي التذاكر التي تراوحت بين 250 دولار إلى 600 مليون دولار أمريكي، وأهل ذلك الراعي التجاري من إجراء المحادثة مع المدراء ومواءمة المصالح إلى أقصى حد ممكن. معظم المكاتب العائلية لا يمكنها توزيع الشيكات بمبالغ أكثر من 50 مليون دولار أمريكي. «التجمع» سيمكن المكاتب العائلية ذات طريقة التفكير المتناسقة تجميع أصولها لإنشاء «حساب منفصل مختلط». الجمع بين هذا الهيكل مع أفضل الممارسات المؤسسية التي نفذها السيد ديويجي في خطة الراعي التجاري ستمكن هذه العائلات من تكرار النجاح الذي حققته خطة الراعي في توليد عوائد مقنعة في منبر الاستثمارات البديلة (15٪ صافي الربح سنويا منذ إنشاء IRR اعتبارا من 31 ديسمبر 2013، مع بداية العمل في يوم 15 ديسمبر 2011). ومن المهم أن تستخدم هذه العائلات خدمات المستشار الذي حقق نجاحا في التفاوض مع المدراء المنفذين لاستراتيجية الاستثمار، وتطوير البنية التحتية المرغوبة.
يمكنها أن تتناسب مع كل من الأصول قصيرة وطويلة الأمد، مع ورقة لمدة أقل من عام واحد على الإئتمان الخاص والإقراض المباشر من طرف واحد و على الشركات المتوسطة في السوق من طرف آخر. يجب على الأسر أن تعرف مسبقاً أن هذا النظام لا يتقبل السيولة الدورية (على سبيل المثال على أساس شهري أو ربع سنوي)، بل هو مماثل لنظام السحب مع فترة استثمار تحدد المسؤوليات على مدى عدد معين من السنين.
وعادة ما تهيمن البنوك في منطقة الإئتمان الخاصة، خصوصا في أوروبا. ونظرا لزيادة التدقيق والتنظيم، وأنها لم تعد قادرة على الإقراض في نفس الحجم. نتيجة لذلك يتم سرب رأس المال من العديد من الشركات. إن رأس المال المؤسسي يمكن أن يحل مكان البنوك كمقرض يلجؤون إليه كأمل آخير بفعالية. هذا النظام يمكن أن يفعل ذلك بشكل فعال إما من خلال إعطاء المدير رأسمال كشريك محدود أو من خلال الاستثمار المباشر في الأصول التي من شأنها أن تدار داخليا في مرحلة ما بعد التنفيذ. مرة أخرى، من غالب الأهمية أن تلجأ الأسر الراغبة في تطوير هذه البنية إلى خدمات قائد ناجح في تنفيذ هذه الخطة على المستوى المؤسسي.
على الرغم من أن هناك العديد من الأسباب لماذا كانت هذه المنصة ناجحة في حال الراعي التجاري للخطة، فإن المنصة نفسها قد لا تكون بالضرورة مناسبة لكل مكاتب العائلة. ومع ذلك، هناك أفضل الممارسات المؤسسية التي يمكن أن تدرجها الأسر في محافظها الاستثمارية الخاصة بالبدائل لتمكينهم بشكل نظري تكرار نجاح الراعي التجاري للخطة إلى درجة كبيرة.
Elite Summit هي قمة عالية المستوى التي جمعت المشترين والبائعين من الطبقة العليا معا. و بما أن الحدث كان خاصا و الدخول كان مؤهلا وفقا للدعوات فقط، قدم مؤتمرElite Summit خدمات المستشارين المستقلين من مكاتب العائلة المتعددة، والمستثمرين الأثرياء من القطاع الخاص ومدراء الصناديق الدولية ومدراء الأصول و مكن ذلك من إنشاء بيئة مكرسة لإيجاد فرص العمل وتكوين العلاقات لا مثيل لها في جو فخم ومحفز .