المشاكل التي كانت مهمة سابقة ستكون مهمة الآن أيضا، لكن ستظهر مشاكل جديدة أيضا. نروي هنا كيف تستعد لكل ما تخفيه السوق لك.
1. راقب أسعار الفائدة
يعتقد العديد أن أسعار الفائدة قد تزداد في الولايات المتحدة ويمكن لهذا أن يؤثر على حقيبتك. يمكن أن تنخفض قيمة الأسهم مع نمو سعر السندات. على سبيل المثال شركة التبغ العملاقة Altria (NYSE: Altria Group [MO]) بدخل قدره 3.6% وسعر يزيد عن الربح بـ26 مرة تبقى في متوسط قطاع صناعتها عند 21 نقطة.
كما أن رفع أسعار الفائدة سينعكس سلبيا على الشركات التي تمول شراء أسهمها عن طريق القروض، على سبيل المثال Qualcomm (NASDAQ: Qualcomm [QCOM]) و Apple (NASDAQ: Apple [AAPL]). في ذات الوقت تؤمن Texas Instruments (NASDAQ: Texas Instruments [TXN]) شراء إعادة شراء أسهمها من خلال السيولة الحرة التي تمتلكها، فلن تواجه هذه المشاكل.
كما أن نمو أسعار الفائدة الذي أثر على سعر القروض يمكن أن يخفض عدد الاندماجات والاستحواذات، بالإضافة إلى نمو ربحية البنوك، وبالتوازي مع نمو سعر الفائدة ستزداد شعبية الإيداع.
2. راقب الدولار
الدولار القوي، وقد يزداد نموه بسبب زيادة سعر الفائدة، يمكن أن يؤثر سلبيا على الشركات العالمية التي تكسب أغلب دخلها في الخارج. هذا يعني أن العديد من الشركات الكبيرة بما في ذلك Procter & Gamble (NYSE: Procter & Gamble Company [PG]) و Coca-Cola (NYSE: Coca-Cola Company [KO]) و IBM (NYSE: International Business Machines [IBM]) يمكن أن تعلن عن فرق بين الربح الحقيقي والربح دون اعتبار تغير سعر الصرف.
من الممكن أن يؤدي نمو الدولار إلى زيادة شعبية أوراق الشركات الأمريكية التي تركز على السوق الداخلية، بشرط التقدير الصحيح للسعر واستكمال النمو.
3. راقب التغييرات الدائمة
عدا الدولار القوي يمكن للشركات العالمية أن تتأثر بالضغط الإداري في الولايات المتحدة وخارجها. أعلن دونالد ترامب أن لدى الشركات كـ Apple و General Motors (NYSE: General Motors Company [GM]) الكثير من فرص العمل في الخارج. في حال اضطرت هذه الشركات إلى إعادة إنتاجها إلى الولايات المتحدة يمكن لنفقاتها أن تزداد ما سينعكس سلبيا على الربح.
كما يمكن للشركات الأمريكية أن تتايع مواجهة مشاكلا في الصين، حيث حصلت شركات مختلفة بما في ذلك Qualcomm و Microsoft (NASDAQ: Microsoft Corporation [MSFT]) و General Motors على غرامات من الجهات المسؤولة بسبب الوسائل الغير مسموحة لإدارة الأعمال. على المستثمرين مراقبة أحداث كهذه عن كثب وعدم بيع الأسهم بسبب عدة عناوين في الصحف.
4. اشتر أسهم الشركات التي تفهم ما تقوم به
في الفترة الأخيرة حول العديد من المستثمرين الكبار المال إلى قطاعات أخرى في الاقتصاد. على سبيل المثال يشتري المستثمرون الإداريون أسهم شركات الطاقة بسبب أسعار النفط العالية وأسهم الشركات المالية في انتظار نمو أسعار الفائدة.
ويبيعون أسهم الشركات التكنولوجية العملاقة كـ Facebook (NASDAQ: Facebook [FB]) و Amazon (NASDAQ: Amazon.com [AMZN]) Netflix (NASDAQ: Netflix [NFLX]) و Alphabet (NASDAQ: Alphabet Class A [GOOGL])، ما أدى إلى نمو سعر شركات المال والطاقة في الأشهر الأخيرة، لكن لا يجب اتباع خطوات الأغلبية. استثمر فقط في القطاعات التي تفهم فيها.
5. لا تفعل أي شيء
الاستراتيجية المعروفة "اشتر واحتفظ" ليست ذاتها "اشتر وانس". المستثمر المسؤول يجب أن يراقب أخبار أسعار الفائدة وسعر الدولار والقرارات الإدارية، لكن لا يجب بيع الأسهم بسبب عناوين الصحف فقط. أفضل ما تستطيع أن تفعله عام 2017 هو أن تتوقف عن التداول كمستثمر.
في حال لم تحدث تغييرات جذرية، على سبيل المثال في حال لم يفرض ترامب ضريبة 45% على كل المنتجات الصينية، من الأفضل الاحتفاظ بالأسهم التي تملكها، طبعا في حال اشتريتها بناء على قرار منطقي.