مراقبة القطاعات الناجحة للاستثمارات استراتيجية ممتازة لأولئك الذين يبحثون عن إمكانيات جديدة. كن صبوراً واعمل من أجل المستقبل أي ادرس الصناعات والقطاعات والموارد الاستثمارية. ولو أن التنبؤ على نتائج الاستثمارات صعب إلا أنه من الممكن توقع النمو المستقر في بعض المجالات. نقدم الاستثمارات التي ينبئون على نجاحها في عام 2019.
1. ETF
في السنوات الأخيرة كسبت ETF أو صناديق الاستثمار من البورصة شعبية لا يصدق عليها. كتب المختصون من TD Ameritrade أن ETF هي سلة من الأوراق المالية للتداول اليومي مثل أسهم البورصة وهي مخصصة بالعادة لمراقبة المؤشر الأساسي. إنها تشبه الصناديق المتبادلة وذلك لأن تركيبها معتمد على الحفاظ على الرأسمال إذ توجد لديها ودائع كثيرة مثل الحافظات الصغرى.
كل ETF موجه بالعادة إلى قطاع محدد أو فئة أو صنف من الأصول. ETF مثل هذه تستهدف النمو في المستقبل، وحتى المبتدؤون في الاستثمار يمكنهم أن يحصلوا على الربح.
وعلى وجه الخصوص توجد آفاق كبيرة لدى ETF في قطاع الخدمات المنزلية مثل Utilities Select Sector SPDR ETF وهي (XLU). ولو أن قيمتها على الأساس السنوي قد تنخفض في العام 2018 بالمقارنة مع العام 2017 إلا أن نموها الثابت والمطرد منذ عام 2009 يعبر عن الكثير. تقع أفضل ودائع XLU في شركات مثل NextEra Energy و Duke Energy و Dominion Energy وغيرها من التي تشمل سواء المصادر المعيارية للطاقة كالكهرباء والغاز الطبيعي أو المتجددة. وفقاً لبوابة Clear Technica إن NextEra هي واقعياً شركة الطاقة رقم 1 في العالم.
2. REIT
كثير من REIT (صناديق الاستثمار العقارية) مثل UDR. Inc لم تجد إلا فوزاً من التحديثات الأخيرة في صناعة الإسكان. النسبة المئوية وعدد المستأجرين يزداد باستمرار بسبب انهيار السوق الأمريكية للعقارات السكنية وإعادة إعمارها بعد ذلك.
تمتلك UDR حوالي 50 ألف شقة وتتاجر في السوق حوالي 46 سنة تدفع الشركة الأرباح منها 33 سنة. مؤشراتها FFO (الأموال من العمليات، مكافئ الربح على سهم REIT) لا عيب فيها.
استراتيجية UDR بسيطة ومعقولة في نفس الآن، فهي تبني أو تشتري مساكن في الأحياء الراقية من المدينة حيث توجد مشاكل مع الوضع السكني أي حيث تفتقد الشركات إما العملاء أو العاملين. يجري الحديث عن المدن الكبرى مثل سان فرانسيسكو وبوسطن ولوس أنجلوس وسياتل وواشنطن.
حسب معطيات Yahoo Finance كان سعر أسهم UDR ينمو باستقرار خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعد القفزة في فترة 2013 – 2015. بما أنه تنخفض الرهانات على امتلاك العقار في كثير من المدن المتقدمة ستكون زيادة عدد المستأجرين في العام القادم لصالح صناديق الاستثمار العقارية.
3. قطاع رعاية المسنين
يزدهر قطاع رعاية المسنين ليس على حساب فقاعة المضاربة أبداً ، فالناس يشيخون وهذه عملية طبيعية. حسب معطيات منظمة الصحة العالمية في عام 2050 سيبلغ عدد الناس الذين تجاوزوا الستين من عمرهم ملياري شخص، وهذا حوالي 22% من سكان العالم. وبالتالي تظهر إمكانيات استثمارية جديدة للشركات المتركزة على هذه الفئة العمرية.
يمكن ملاحظة النمو بصورة دقيقة في قطاعات التأمين التقاعدي والرعاية الصحية في المنزل بشكل خاص. ينبئ مكتب إحصاءات العمل للولايات المتحدة أنه سيزداد الطلب في السنوات العشر القادمة على تقديم الرعاية الصحية في المنزل والعاملين الاجتماعيين بنسبة 47% و39% على التوالي.
يوجهنا هذا إلى الاستنتاج التالي: رعاية الصحة هو أكثر بند النفقات جدية بالنسبة للمسنين وبالتالي بالنسبة للاقتصاد العالمي عموماً. حسب معطيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يجوز أن تصل نفقات الرعاية الصحية بين الدول أعضاء المنظمة إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2060.
وهكذا إذا قررتَ الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية للمسنين ينبغي تنويع الأصول الصيدلية والاستهلاكية للشركات مثل Johnson & Johnson و Merck و Pfizer و United Health Group.
فيما عدا الخدمات الطبية يقدم قطاع رعاية المسنين والقطاعات ذات صلة طيفاً واسعاً من الإمكانيات الاستثمارية التي لا بد من الانتباه إليها في عام 2019.